Projekte & Kundenverwaltung
Behalten Sie den Überblick über alle Projekte, Kunden und Besetzungen. Mit klarer Verrechenbarkeit, automatischer Nachweisgenerierung und flexibler Zugriffsverwaltung.
Projektverwaltung mit allen Details
Verwalten Sie Projekte mit allen relevanten Daten – vom Budget über Kundenzuordnung bis zur automatischen Nachweisgenerierung.
- Kundenverrechenbar: Kennzeichnung, ob Zeiten dem Kunden in Rechnung gestellt werden.
- Budget & Beschreibung: Projektbudget, Laufzeit, Beschreibung – alles zentral.
- Aktivitätsbeschreibungen: Unternehmensweit oder projekt-spezifisch – Sie entscheiden.
- Nachweis-Automatik: PDFs automatisch generieren und zur Unterschrift senden.
- Projektstatus: Aktiv/Deaktiviert – abgeschlossene Projekte ausblenden.
Ihr Mehrwert
Klare Projektstruktur, automatisierte Nachweise, saubere Abrechnungsfähigkeit – weniger Administrationsaufwand.
Kundenverwaltung – vollständige Akte
Alle Kundendaten an einem Ort – von Kontaktdaten über Steuernummer bis zur Anzahl laufender Projekte.
Ihr Mehrwert
Vollständige Kundenakte für saubere Zuordnung, schnelle Kommunikation und professionelle Rechnungsstellung.
Besetzungen – flexible Zugriffssteuerung
Legen Sie fest, welche Mitarbeitenden auf welchen Projekten buchen dürfen – manuell, automatisch oder per Sondergenehmigung.
Unternehmensweite Projekte
Automatisch für alle Mitarbeitenden freigeschaltet – in den Projekteinstellungen steuerbar.
Sondergenehmigungen
Einzelne Mitarbeitende erhalten Zugriff auf alle Projekte – konfigurierbar im Arbeitsvertrag.
Manuelle Zuweisungen
Projektzuweisungen nach Bedarf hinzufügen oder entfernen – flexibel und nachvollziehbar.
Ihr Mehrwert
Klare Zugriffsteuerung, keine ungewollten Buchungen, volle Flexibilität bei Teamzusammensetzung.
Praxis - So profitieren Sie im Alltag
Reale Szenarien, wie Projekt- und Kundenverwaltung Ihre Arbeit vereinfachen.
Bauunternehmen
Baustellen als Projekte anlegen – Mitarbeitende buchen direkt, Nachweise werden automatisch generiert.
Agenturen
Kundenprojekte klar trennen, Budget im Blick behalten, Abrechnungen auf Knopfdruck.
Mittelstand
Interne Projekte (z. B. Verwaltung, Support) für alle freigeschaltet – externe nur für Projektteams.
FAQ - Häufige Fragen zu Projekten & Kunden
Kann ich Projekte archivieren statt löschen?
Ja. Setzen Sie den Projektstatus auf "Deaktiviert" – das Projekt bleibt in der Datenbank, wird aber nicht mehr in Listen/Dropdowns angezeigt.
Wie funktioniert die Nachweis-Automatik?
Sie definieren im Projekt, ob und an welchem Tag im Monat Nachweise generiert werden sollen. TrackInn erstellt dann vollautomatisch PDFs rückwirkend für den Monat. Manuelles Bulk-Generieren ist ebenfalls jederzeit möglich.
Können mehrere Kunden an einem Projekt beteiligt sein?
Aktuell ist pro Projekt ein Hauptkunde zugeordnet. Für Konsortien empfehlen wir Unterprojekte oder Kontakt mit unserem Support für individuelle Lösungen.
Projekte & Kunden im Griff
Testen Sie TrackInn kostenlos und erleben Sie, wie einfach Projektverwaltung sein kann.